Cómo invertir en IBEX35
Todo lo que debes saber sobre el IBEX35
Invertir en mercados de renta variable como El IBEX 35 y tener éxito no es una tarea simple. Antes de empezar es importante que comprendas qué es, cómo funciona y cuál es su evolución histórica. En Senseizero te ayudamos contándote todo lo que sabemos acerca de este índice de la bolsa española para que puedas embarcarte en el camino de la inversión con una preparación mínima.
¿Qué es el IBEX35?
Según la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), el índice IBEX 35 es el índice compuesto por los 35 valores (popularmente conocidos como acciones) más líquidos cotizados en el Sistema de Interconexión Bursátil de las cuatro Bolsas Españolas: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Su nombre es un acrónimo de Iberia Index, que traducido al español significa Índice Ibérico.
Este índice, se utiliza como referente de la bolsa Española, tanto a nivel nacional como internacional, y también en la contratación de productos derivados como son los futuros, las opciones, los Warrants o los CFDs.
Técnicamente es un índice de precios que representa a las 35 empresas con mayor cotización en el mercado español, donde cada una tiene un peso diferente en el índice.
El Ibex 35 existe desde el 14 de enero de 1992, año histórico para nuestro país en el que se produjeron dos eventos internacionales de gran importancia como fueron las Olimpiadas de Barcelona ‘92 y la Expo de Sevilla ‘92.
¿Cómo funciona el IBEX35?
Cada 6 meses un consejo de expertos se reúne para analizar qué 35 valores deben formar parte del índice, por tanto, cuáles son las empresas que permanecerán, cuáles las que saldrán y cuáles serán las nuevas empresas que empezarán a formar parte de él.
Para tomar esta decisión, estos expertos identifican qué valores han sido los más negociados y si esas negociaciones han tenido la suficiente calidad como para ser tenidos en cuenta.
En la negociación y contratación de los valores de una empresa influye su valor en bolsa (las empresas grandes suelen resultar más interesantes para los accionistas que las pequeñas y por tanto, generan mayor volumen de negociación) y el capital flotante, que no es ni más ni menos, que el porcentaje de acciones que están en mano de inversores minoristas y por este motivo son las que más movimientos producen.
Estos dos motivos, provocan que sean las grandes empresas las que cuenten con mayor probabilidad de entrar en el Ibex 35.
Empresas que forman parte del IBEX35
Como el propio nombre indica, son 35 las empresas que forman parte del Ibex 35.
A 1 de julio de 2022 son las siguientes por orden alfabético:
¿Qué requisitos deben tener las empresas para formar parte del IBEX35?
Para que una empresa forme parte del Ibex 35 no necesita pertenecer a ningún sector en concreto. El principal criterio para formar parte es la liquidez de la empresa, es decir, lo sencillo que sea convertir los activos de la empresa en dinero en efectivo sin que pierdan su valor.
A modo de ejemplo, si una empresa pone en el mercado un volumen de acciones y pasan de forma sencilla y sin perder valor a manos de accionistas minoritarios, podríamos decir que esa empresa tiene una alta liquidez.
Además de esto, las empresas del Ibex 35 deben cumplir el resto de condiciones que se exigen a cualquier empresa cotizada en bolsa española:
- Ser una Sociedad Anónima inscrita en el Registro de Valores
- Realizar una petición formal informando del interés en formar parte
- Contar con un capital mínimo de 1.200.000 euros, repartido entre un mínimo de 100 accionistas y que ninguno de ellos cuente con una participación superior al 25%.
- Cumplir los requerimientos impuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su proceso de análisis y verificación.
- Entrega de documentos: el folleto informativo sobre la salida a Bolsa, los estatutos de la empresa, los acuerdos sociales de emisión y una auditoría de cuentas.
- Por último, que los beneficios de la empresa en sus dos últimos años fiscales permitan repartir un dividendo del 6% respecto del capital que sale a Bolsa.
¿Cuál es la evolución del Ibex 35?
Desde el día de su creación en enero de 1992 en la que cerró el mercado con 2.693,00 puntos de valoración, el Ibex 35 ha ido sufriendo variaciones hasta alcanzar los 8.176,10 puntos el 1 de julio de 2022.
Su valoración mínima la alcanzó el mismo año de creación, en concreto el 5 de octubre de 1992, en la que bajó hasta los 1.873,58 puntos.
Por otro lado, el máximo histórico por el momento se logró el 8 de noviembre de 2007, cuando llegó a situarse en los 15.945 puntos. En ese momento España se encontraba en pleno boom inmobiliario, con el paro más bajo desde la creación del índice, y eran unas pocas las inmobiliarias que formaban parte del mismo.
Pero a raíz de la crisis de las hipotecas subprime, el mundo entró en recesión y el Ibex 35 cayó junto con el resto de bolsas mundiales. Así, en 2008, el valor se dejó casi un 40% de su valor. El 31 de diciembre de 2008 el Ibex marcó los 9.195,80 puntos, 6.750 puntos menos respecto a su máximo histórico.
La mayor subida diaria del Ibex 35 tuvo lugar el 10 de mayo del año 2010, con un incremento de 14,43% respecto a su cierre el día previo. Se cree que el principal causante de esta subida fue la aprobación del Plan de Rescate Europeo, en el que el Banco Central Europeo se comprometía a comprar deuda soberana de los estados.
La mayor caída intradía del Ibex 35 es relativamente reciente y afectó a todas las bolsas del mundo. El 12 de marzo del año 2020 la parada de actividad forzada por la pandemia por la enfermedad COVID-19, provocó una caída del índice superior al 14%.
Las empresas que han entrado en el IBEX35 en los últimos 3 años
Como comentamos anteriormente, un comité de expertos se reúne cada 6 meses para valorar qué empresas deben componer el Ibex 35. Estas son las empresas que se han incorporado al Ibex 35 en los últimos 3 años:
- 2022: CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES (ANE); SACYR, S.A. (SCYR); RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A. (RED)
- 2021: LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI (ROVI); FLUIDRA, S.A. (FDR)
- 2020 ALMIRALL, S.A. (ALM), PHARMA MAR, S.A. (PHM); SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (SLR)
Las empresas que han salido del IBEX35 en los últimos 3 años
Estas son las empresas que han sido excluidas del Ibex 35 en los últimos 3 años:
- 2022: RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA (REE); ALMIRALL, S.A. (ALM ); CIE AUTOMOTIVE (CIE) )
- 2021: BANKIA (BKIA); VISCOFAN, S.A. (VIS)
- 2020: MEDIASET ESPAÑA (TL5); MÁSMÓVIL (MAS); ENCE ENERGÍA Y CELULOSA (ENC)
Empresas que más han subido en el IBEX35 en 2021
Las tres empresas que más aumentaron su capitalización bursátil en 2021 fueron:
1- eDreams ODIGEO
2- Laboratorios Rovi
3- OHLA
Empresas que más han bajado en el ibex 35 en 2021:
Las tres empresas que más disminuyeron su capitalización bursátil en 2021 fueron:
1- Siemens Gamesa un 36,33%
2- Grifols un 28,17%
3- Solaria un 27,58%
¿Cuándo cierra la bolsa española en la que cotiza el IBEX35?
Prácticamente no hay días festivos en la bolsa española. Por ejemplo, en 2022 la bolsa tan solo cierra 3 días festivos, que son el 15 de abril, el 18 de abril y el lunes 26 de diciembre.
Además de estos 3 días festivos, la bolsa de valores española cierra cada semana todos los sábados y domingos.
En cuanto al horario de apertura diario, el mercado de la bolsa española permanece abierto de 9h a 17.30h.
De 8.30h a 9.00h es horario de subasta de apertura de la bolsa.
De 17.30h a 17.35h es horario de subasta de cierre de la bolsa.
Tanto en horario de subasta de apertura como de subasta de cierre, no se realizan compras ni venta, sino que se ordenan las órdenes de compra y pueden incluso modificarse. El precio de una acción en el momento de finalizar la subasta de cierre, será el precio de cierre de mercado de la acción.
Cuándo invertir: volatilidad del IBEX35
Comparado con otros mercados, se podría decir que el Ibex 35 no es un mercado muy volátil y solo en crisis o momentos de euforia ha visto variaciones muy acusadas.
Hay algunos acontecimientos que afectan al índice:
- Noticias económicas publicadas en prensa
- Decisiones del Banco Central Europeo (p.e. una subida de los tipos de interés)
- Previsiones y resultados económicos de las empresas más importantes del Ibex 35
- Crisis o especulaciones sobre algunas de las empresas más importantes del Ibex 35
Las redes sociales han demostrado que también pueden ser actores claves a la hora de influir en la cotización de los valores y no solo eso, sino que también sirven de altavoz para acontecimientos económicos que afectan a las empresas.
Por este motivo, en Senseizero desarrollamos las Alertas Inteligentes, con las que gracias a una inteligencia artificial, filtramos Twitter para extraer los tweets más relevantes con potencial para afectar a la cotización de un acción.
¿Cuál es el mínimo para invertir en el IBEX35?
El mínimo para invertir en el Ibex 35 en Senseizero es 1 acción. Por lo tanto, la acción más económica del Ibex 35 será la que marque el precio de entrada. En el momento de escribir este texto (21 de julio de 2022) la acción más barata corresponde a Banco Sabadell con un precio de 0,66€ acción.
Dónde invertir en IBEX 35
Aunque no podemos decirte cuáles son los mejores valores donde invertir del Ibex 35, ya que eso se podría considerar una recomendación y es algo que está prohibido, si que podemos contarte algunas estrategias que se pueden utilizar a la hora de invertir en el Ibex 35:
Hay algunos acontecimientos que afectan al índice:
-Dedica una parte de tus ingresos al ahorro y una parte del ahorro a inversión. Qué porcentaje lo podrás definir en función de tu perfil de inversión y tu tolerancia al riesgo.
- La formación es clave antes de invertir. Lee, investiga, compara y pon en práctica tus conocimientos e hipótesis en el simulador de Senseizero The Market Simulator. Podrás crear torneos competitivos con tus amigos y ver quién es el mejor trader.
- El nivel de riesgo se reduce en el largo plazo. Piensa que en un día el Ibex perdió el 14%, pero desde su lanzamiento, casi ha triplicado su valor.
-No desestimes la estrategia dollar-cost-averaging. Invirtiendo una cantidad fija de forma recurrente sin tener en cuenta la cotización, es una buena forma de desarrollar un hábito de inversor, ser más eficiente y reducir potencialmente tu nivel de exposición.
- Lo importante en una inversión es el porcentaje de rentabilidad, no la cantidad de euros ganados, que será diferente en función del volumen invertido.
Si buscas una herramienta para empezar a invertir en Ibex 35, nosotros te recomendamos Senseizero, ya que en lugar de tener comisiones por compraventa como otros brókers o cobrarte una comisión por cada transferencia, solo pagarás si tienes plusvalías con tu operación. Solo ganamos cuando tú ganas.
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